読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

ほったらかし投資の達人

子育ては18歳まで!ときめて大学進学費用をジュニアニーサを利用して準備。もちろん老後のための資産形成もやっています。

2015年年間運用成績

スポンサーリンク

2015年4月に長男が年中(4歳)になってから本格的に始めた

大学進学資金の積立運用ですが、8ヶ月経った2015年12月30日現在の

資産額と運用成績についてです。

投資方針

投資方針としてはREITで運用中とタイトルにつけながらも豪ドル債券にも運用しています

・毎月3万円の積立

 J−REIT、グローバルリート、豪ドル債券のに毎月1万円ずつ

 

4月の開始までにJ-REITへの投資を行っていたため

アンバランスな構成になっていますが、今後少しずつリバランスも行いたいところです。

 

まとめると

・J−REIT

 ファンドはマイナス運用も昨年8月のチャイナショックに合わせて売却し

 下落後再購入によりプラス運用

・グローバルリート

 こちらも昨年8月に売却のおかげでほぼトントン

・豪ドル債券

 こちらも昨年8月に売却(1月に買い戻しました)

現在の運用結果

全体としては47万円強の投資に対して23,825円の利益(2014年分を含む)となりました。

 

2712_YEAR01.jpg

 

2016年4月分からは毎月の月間運用成績も毎月アップしていきます。