2016年7月投資運用結果 参院選・追加緩和と当面は安定

７月の投資

　7月31日現在の運用結果報告です。

　先月から給料日に合わせて３万円を投資するスタイルに変更し、7月も21日以降に投資信託の買いました。J−REIT、国内株式を1万円ずつ、グローバルリート、外国株式を５千円ずつ購入しました。 

アセットアロケーションを変更

　先月からリスクが高めですが、J-REIT40％、グローバルリート20％、国内株式40％のアセットアロケーションとしました。しかし、「たぱぞうの米国株投資」を読むうちに米国株も必要だね。という判断に至り。親名義もジュニアニーサも米国株を投資対象とする投資信託を組み込むこととしました。

　J-REIT40％→33%（月１万円）、国内株式40％→33％（月1万円）、グローバルリート20%→16.7％（月５千円）、米国株式0％→16.7%1（月５千円）と変更しました。

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今月のトータルはプラス

　先月はイギリスのEU離脱に関連した動きで2万円のマイナスでしたが、今月は評価額が4万５千円増えました。7月の投資額3万円を考慮しても。6月30日の保有資産から2万円のマイナスとなっています。

2016年7月29日時点		口座種別	口数 （口）	基準 価格 （円）	評価額 （円）		比率
							現状	設定値	乖離
J-REIT	Funds-i J-REIT	ジュニアNISA	8,762	23,141	20,276	327,050	38.8%	33.3%	5.5%
	たわら国内リート	総合口座	9,173	10,982	10,074
	NEXT FUNDS 東証REIT連動	ジュニアNISA	150	1,978	296,700
海外REIT	Funds-i 外国REIT	特定口座	42,677	23,420	99,950	188,350	22.3%	16.7%	5.6%
	iS米国リート	ジュニアNISA	10	8,840	88,400
国内株式	ひふみプラス	特定口座	116,647	26,482	308,905	308,905	36.6%	33.3%	3.3%
	ひふみプラス	ジュニアNISA	5,364	26,978	14,471	14,471
米国株式	明治安田グレートイーグル	特定口座	3,479	14,057	4,890	4,890	0.6%	16.7%	-16.1%
合計						843,665

	2016年7月31日現在	前月比
これまでの投資額	790,000	30,000
現在の評価額	843,665	45,057
損益	53,665	15,057

 

当面は安定した市場環境が続きそう

　7月は参議院選挙の結果が自民党与党の圧勝による大型補正予算と日銀の追加緩和により人材不足に拍車がかかり市場にも潤沢な資金が供給されることから当面は安定した市場が続きそうです。

　特に、日銀の緩和は期待に及ばない小粒との評価でしたが、これまで株価を支えてきた3.3兆円のETF購入が６兆円になるということは市場としては売るに売れない環境となりますので、政府の補正予算と合わせての効果で考えると私は評価しています。

　またETFの購入だけにしたことで日銀の手札が手元に残ったことも今後の金融政策を手狭にしなかったということが評価できるので妥当な緩和策であり現状では最大限の効果を発揮できるのではないかと思われます。