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リート分配金ランキング(18年8月31日時点)

 リートの利回りランキング(2018/8/31)について紹介します。

 

不動産投資のイメージ

 ちなみに、ほったらかし投資を実践している我が家のリートの運用は基本現物となっています。現物に投資する理由は、上場するリートは約60銘柄と個人でも分散投資が十分できることと、個人的に投資に不適格だと考える銘柄もあるためです。最後は投資信託だと手数料がもったいない。

 デメリットとしては、NISAでの投資が5年でロールオーバーする必要があり、税制面で不利なことですが、まだロールオーバーが可能な資産額なので、現物投資と分配金を楽しんでいます。

リート市況

 現在のリート市場はというと、利回りは4%を超え、時価総額は12兆6千億円超となっています。

平均分配金

利回り(%)

時価総額合計

(百万円)

4.16%  12,642,555 

 

 利回りはリート指数が横ばいで推移する中、分配金が増えているため17年初めから4%を超えて推移しています。

 時価総額は、右肩上がりとなっています。これは上場銘柄数の増加と、積極的な投資による増資の結果です。

分配金利回りランキング

 8月31日時点の利回りランキングです。

 中には7%を超える銘柄もありますが、平均の4.16%を超える銘柄は格付けが相対的に低くなり、時価総額も小さくなりがちです。

 不動産投資法人が破綻したのは2008年の1件のみですが、リスク管理は大切です。利回りだけにとらわれることなく銘柄を選ぶ必要があります。

 コード 投資法人  価格(円) (%) NAV 

NAV

倍率 

時価

総額 

 決算期

(月)

運用資産 

格付

R&I

格付

JCR

3463 いちごホテルリート投資法人    140,400 7.66 143,048 0.98 35,798 1/7 ホテル主体型    
8963 インヴィンシブル投資法人    48,150 6.99 50,183 0.96 276,775 6/12 総合型   A / ポジティブ
3468 スターアジア不動産投資法人    106,000 6.58 110,967 0.96 49,886 1/7 総合型    
3227 MCUBS MidCity投資法人    84,200 6.16 83,297 1.01 138,351 6/12 事務所主体型 A/安定的 A+ / ポジティブ
3470 マリモ地方創生リート投資法人    111,900 6.1 115,782 0.97 14,809 6/12 総合型    
3476 投資法人みらい    190,400 5.88 182,299 1.04 64,586 4/10 総合型 A/安定的 A+ / 安定的
3451 トーセイ・リート投資法人    112,300 5.83 124,278 0.9 26,323 4/10 総合型    
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人    92,800 5.8 95,598 0.97 46,780 1/7 住居主体型   A- / 安定的
3487 CREロジスティクスファンド投資法人    108,200 5.76     25,010 6/12 物流施設主体型    
3473 さくら総合リート投資法人    91,200 5.7 96,470 0.95 30,370 6/12 総合型    
3472 大江戸温泉リート投資法人    85,600 5.66 100,983 0.85 20,146 5/11 ホテル主体型    
3290 Oneリート投資法人    247,700 5.43 259,321 0.96 46,889 2/8 事務所主体型   A / 安定的
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人    16,010 5.32 14,643 1.09 138,380 4/10 事務所主体型   A+ / 安定的
3453 ケネディクス商業リート投資法人    237,900 5.24 247,528 0.96 120,782 3/9 商業施設主体型   A+ / 安定的
8979 スターツプロシード投資法人    169,700 5.14 198,865 0.85 43,575 4/10 住居主体型   A- / 安定的
3292 イオンリート投資法人    119,500 5.02 129,007 0.93 212,393 1/7 商業施設主体型   AA- / 安定的
3466 ラサールロジポート投資法人    103,000 4.97 106,550 0.97 113,300 2/8 物流施設主体型   AA- / 安定的
3488 ザイマックス・リート投資法人    111,200 4.88     24,842 2/8 総合型    
3296 日本リート投資法人    356,000 4.76 321,056 1.11 160,175 6/12 総合型   A / 安定的
3308 日本ヘルスケア投資法人    176,600 4.68 199,615 0.88 13,180 4/10 ヘルスケア施設複合型    
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人    111,300 4.67 115,711 0.96 21,493 1/7 ヘルスケア施設複合型   A / 安定的
3281 GLP投資法人    111,300 4.66 108,225 1.03 378,718 2/8 物流施設主体型   AA / 安定的
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人    84,200 4.62 74,155 1.14 337,713 12 ホテル主体型 A/安定的 A+ / 安定的
3249 産業ファンド投資法人    116,000 4.58 99,952 1.16 197,063 1/7 複合型   AA / 安定的
8956 プレミア投資法人    113,500 4.58 109,366 1.04 149,479 4/10 複合型 A+/安定的 AA- / 安定的
3287 星野リゾート・リート投資法人    563,000 4.56 542,585 1.04 124,908 4/10 ホテル主体型   A- / 安定的
8964 フロンティア不動産投資法人    447,500 4.55 411,790 1.09 221,960 6/12 商業施設主体型 AA-/安定的 AA / 安定的
8961 森トラスト総合リート投資法人    162,300 4.5 141,959 1.14 214,236 3/9 総合型   AA / 安定的
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人    171,600 4.43 153,613 1.12 149,143 1/7 住居主体型   A+ / 安定的
8975 いちごオフィスリート投資法人    89,300 4.41 76,249 1.17 136,833 4/10 事務所主体型   A- / ポジティブ
8953 日本リテールファンド投資法人    201,000 4.41 210,867 0.95 526,221 2/8 商業施設主体型 AA-/安定的  
8966 平和不動産リート投資法人    107,500 4.33 114,711 0.94 109,096 5/11 総合型   A / ポジティブ
8986 日本賃貸住宅投資法人    90,000 4.32 83,388 1.08 147,605 3/9 住居主体型 A/安定的 A+ / 安定的
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人    211,300 4.32 238,853 0.88 193,128 1/7 物流施設主体型 AA/ネガティブ AA+ / ネガティブ
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人    146,100 4.31 126,798 1.15 73,050 2/8 ホテル主体型    
8977 阪急リート投資法人    140,300 4.31 155,743 0.9 89,582 5/11 総合型 A+/安定的 AA- / 安定的
3295 ヒューリックリート投資法人    163,300 4.27 161,531 1.01 181,263 2/8 総合型   AA- / 安定的
3309 積水ハウス・リート投資法人    72,100 4.24 73,218 0.98 271,247 4/10 総合型   AA- / ポジティブ
3481 三菱地所物流リート投資法人    254,100 4.21 266,213 0.95 54,377 2/8 物流施設主体型   AA- / 安定的
8968 福岡リート投資法人    170,400 4.19 156,383 1.09 135,638 2/8 総合型 A+/安定的 AA- / 安定的
3283 日本プロロジスリート投資法人    216,500 4.08 207,297 1.04 473,258 5/11 物流施設主体型   AA / 安定的
3462 野村不動産マスターファンド投資法人    154,800 3.99 152,077 1.02 669,015 2/8 総合型 A+/安定的 AA / 安定的
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人    175,300 3.98 147,749 1.19 535,557 5/11 総合型   AA / 安定的
3234 森ヒルズリート投資法人    140,700 3.97 115,833 1.21 263,807 1/7 事務所主体型   AA / 安定的
8984 大和ハウスリート投資法人    257,600 3.96 246,093 1.05 496,395 2/8 総合型 A+/安定的 AA / 安定的
8957 東急リアル・エステート投資法人    153,800 3.91 161,791 0.95 150,355 1/7 総合型 A+/安定的 AA- / 安定的
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人    489,000 3.89 416,744 1.17 341,666 5/11 総合型   AA / 安定的
8954 オリックス不動産投資法人    173,400 3.84 164,031 1.06 478,584 2/8 総合型 A+/ポジティブ AA / 安定的
8987 ジャパンエクセレント投資法人    145,000 3.83 128,866 1.13 189,327 6/12 事務所主体型 A+/安定的 AA- / 安定的
8972 ケネディクス・オフィス投資法人    690,000 3.83 625,856 1.1 295,672 4/10 事務所主体型   AA- / 安定的
3269 アドバンス・レジデンス投資法人    283,700 3.7 215,408 1.32 382,995 1/7 住居主体型 A+/ポジティブ AA / 安定的
3492 タカラレーベン不動産投資法人    91,200 3.7     31,510 2/8 事務所主体型    
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人    262,000 3.69 223,546 1.17 153,792 1/7 住居主体型   AA- / 安定的
8958 グローバル・ワン不動産投資法人    113,000 3.69 123,972 0.91 100,082 3/9 事務所主体型   AA- / 安定的
8955 日本プライムリアルティ投資法人    402,000 3.63 319,737 1.26 371,046 6/12 総合型 AA-/安定的  
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人    321,500 3.63 301,681 1.07 84,482 1/7 物流施設主体型   AA- / 安定的
3226 日本アコモデーションファンド投資法人    505,000 3.52 404,342 1.25 244,684 2/8 住居主体型 AA-/安定的  
8976 大和証券オフィス投資法人    677,000 3.52 653,698 1.04 333,001 5/11 事務所主体型 A+/安定的 AA- / ポジティブ
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人    591,000 3.13 513,911 1.15 818,659 3/9 事務所主体型 AA/安定的  
8951 日本ビルファンド投資法人    647,000 3.11 519,261 1.25 913,564 6/12 事務所主体型 AA/安定的 AA+ / 安定的
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人              1/7      

http://www.japan-reit.com/のデータを参考に作成)

 

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