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ほったらかし投資の達人

子育ては18歳まで!ときめて大学進学費用をジュニアニーサを利用して準備。もちろん老後のための資産形成もやっています。

2016年10月の投資運用結果 リートが引き続き軟調!大統領選の市場への影響も気になるぞ!

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10月の長男進学費用運用結果

 10月31日現在の運用結果報告です。

 10月も長男のアセットアロケーションに従いJ−REIT、国内株式を1万円ずつ、グローバルリート、外国株式を5千円ずつ購入しました。

国内・海外リートが引き続き軟調!トランプ当選なら大混乱も!

10月の投資環境

 J-REITは日銀の ETFの追加購入に含まれなかったこと、長期金利の上昇により、そして海外リートはアメリカの利上げ観測により引き続き軟調な展開となりました。

 株価は国内は本格的な上昇トレンドに入ったとの声もあり日経平均が17400円台まで回復。アメリカ株は利上げや大統領選を見極めようと横ばいも利上げ観測による円安により若干の上昇となりました。

11月の展開予想

 ドル円はさらに円安に振れることが期待されますので海外資産は12月まで買い時が続くと判断しています。

 ただし、大統領選の世論調査ではトランプの支持率がヒラリーに追いつきそうな結果となり、もしトランプ当選の際は市場に相当の混乱が生じることも予想れます。

リート続落の背景

  リートが日米ともに下落している背景は次の記事を参考にしてください。ドルコスト平均法で運用されている方には、しばらくは我慢の買い場が続きそうです。

gakushi-investment.hatenablog.com

10月末日時点の保有資産

  10月の運用の結果、これまでの投資額は88万円になり、損益がー426円とほぼとんとんの結果に。先ほども書いたJ-REITと海外REITがひきつづき10月も軟調、逆に国内株式の「ひふみプラス」が大幅上昇で追加投資額10000円、含み益14273円の合計24,273円の増と全体をカバーしました。

保有資産一覧
2016年10月31日時点口座種別口数
(口)
基準
価格
(円)
評価額
(円)
前月比
(円)
J-REIT Funds-i J-REIT ジュニアNISA 8,762 22,246 19,492 345,789 3,129
たわら国内リート 特定口座 18,551 10,494 19,467
iFreeJ-REITインデックス 特定口座 22,571 9,738 21,980
NEXT FUNDS 東証REIT連動 ジュニアNISA 150 1,899 284,850
海外REIT Funds-i 外国REIT 特定口座 44,933 20,986 94,296 186,193 -3,242
iFree外国REIT 特定口座 10,215 9,395 9,597
iS米国リート ジュニアNISA 10 8,230 82,300
国内株式 ひふみプラス 特定口座 127,968 28,014 358,490 373,516 24,273
ひふみプラス ジュニアNISA 5,364 28,014 15,027
米国株式 三井住友ダウインデックスオープン 特定口座 8,070 12,613 10,179 20,054 5,414
明治安田グレートイーグル 特定口座 7,170 13,773 9,875
合計           925,553 29,574
これまでの投資額と現在の評価額
 2016年10月31日時点前月比
これまでの投資額 880,000 30,000
現在の評価額 925,553 925,553
損益 45,553 -426